월가 뉴스레터 · 2026-10-26 (월)

WTI 103달러 재돌파, 코어위브 약세·보안주 급등

지난 금요일 미국 증시는 유가가 WTI 기준 103달러까지 오르며 S&P500 -0.5%대, 다우 -1.3%로 약세를 보였고 나스닥은 약보합이었다. 트럼프 대통령의 이란 추가 작전 시사와 FT의 미국·이란 장기 갈등 대비 보도가 유가를 밀어올렸다. AI 쪽에서는 코어위브가 자금조달 불확실성과 모건스탠리 목표가 인하로 또 하락했고, 전력 병목 우려로 블룸에너지·웨스턴디지털도 급락했다. 반면 사이버 보안주는 급등했으며, 이번 주 빅테크 실적 발표가 몰려 있다고 함.

WTI 103달러이란코어위브전력 병목블룸에너지보안주스페이스X빅테크 실적

시장 마감 및 거시 환경▶ 0:14

S&P500 약 -0.5%, 나스닥 약보합, 다우 -1.3%, 러셀 소폭 하락
마이크론·마벨 등 반도체는 소폭 반등, 클라우드스트라이크 8%·팔로알토 7.2% 등 보안주 급등
에너지만 강세, 금값 하방 이탈, 비트코인은 8만 달러 부근에서 등락하다 주말에 8만 달러를 하회, 위험자산 선호 심리는 좋지 않았다고 봄
금리는 급락보다 급등 후 빠른 하락이 더 부담스러운 국면이라고 봄

유가와 지정학 (이란·러시아-우크라이나)▶ 5:25

WTI 100달러 돌파(세 번째), 103달러까지 상승, 브렌트유 116달러
러시아-우크라이나가 올레슈키 지역 한정 휴전 합의, 10월 27일 오전 4시 시작 발표(크렘린 발표). 다만 유가는 반응하지 않았음
FT: 미국이 이란과 장기 갈등 가능성에 대비. 트럼프는 이란 추가 작전 가능성을 시사하며 압박, 튀르키예는 외교만이 해법이라고 주장
캐나다·멕시코와는 협상이 근접했다는 얘기가 나옴

경제지표와 금리▶ 10:50

제조업·서비스업 PMI 호조, 판매 가격은 2022년 8월 이후 가장 빠르게 상승, 기대 인플레이션도 상승
경기 침체 우려는 덜었으나 인플레이션 경고등은 켜질 수 있다고 봄
시장은 미국 국채 가격 추가 상승(금리 하락)에 베팅 중이라 금리 고점은 지났을 수 있다고 봄
무디스가 프랑스 신용등급을 유지(전망은 부정적 유지)

AI 수익성 우려와 코어위브▶ 14:05

GPU 렌탈 가격은 상승 중이라 AI 수요 자체는 우려할 이유가 없다고 봄. 다만 토큰 단가 하락, 오픈웨이트 중국 모델 확산이 수익성 우려로 작용
오픈AI·앤트로픽의 대규모 약정과 차입이 부담이며, 중간 업체가 흔들릴 수 있다는 우려가 코어위브에 반영됐다고 봄
CNBC 조사에서 미국 유권자 63%가 집 근처 10마일 내 데이터센터를 반대, 민주당 지지자 70%는 AI 중단 응답. 다만 GDP가 AI 투자에 의존해 완전한 브레이크는 어렵다고 봄
모건스탠리가 코어위브 목표가를 99달러에서 70달러로 인하(주가는 50달러대)
BofA는 11월 중순까지 위험회피 전략 유지를 권고, 서비스나우 목표가는 180달러로 상향

전력 병목과 개별 종목▶ 24:00

블룸에너지는 호실적에도 11% 급락, 웨스턴디지털도 공급과잉 우려로 하락
머스크는 AI 확장의 병목이 전력이라고 강조했다고 함. 전력이 없으면 칩·데이터센터 수요가 줄 수 있다는 우려가 있음
시포트가 엔비디아에 매도 의견, 젠슨 황은 전력 제약이 반드시 지연을 뜻하지 않는다며 소프트웨어 라이선싱·광네트워크를 강조
애플이 시가총액 1위로 올라서고 엔비디아는 2위로 밀림
악재가 쏟아지는 것이 오히려 바닥 신호일 수 있다는 의견도 나옴

보안주·스페이스X·실적 일정▶ 32:45

PHP 보안 취약점 우려로 보안주 강세 지속, 루브릭·지스케일러 등은 조정 없이 상승했다고 함
스페이스X가 약 8만 개 기지국 접근권 논의 중, 아메리칸타워는 상승하고 AT&T는 약세. 스타링크 가입자가 추월했다고 함
슐럼버거는 감원 3,500명 발표, 소비 둔화 우려 언급
이번 주 실적: 버라이즌, 코카콜라, 코닝, 로빈후드, 하이닉스, 시게이트, 비자, 마이크로소프트, 알파벳, 서비스나우, 포티넷, 인텔, 아마존, 샌디스크 등

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